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Wallet+操作方法徹底解説 - ライフプランコーチ編 -

Wallet+操作方法徹底解説 - ライフプランコーチ編 -

目次

家族みんなで乗れる大きな車がほしい。

年に1回は海外旅行に行きたい。

庭付き一戸建てに住みたい。

 

将来叶えたい夢がたくさんある。でも、どれくらいお金がかかるかはわからない・・・

今の収入で、今の貯金額で、果たして足りるのだろうか・・・?

そんなことを思った経験がある方に、朗報です!

 

Wallet+で、簡単に、ライフプランのシミュレーションができるようになりました。

その名も『ライフプランコーチ』!

たった5分でたのしく診断、もちろん無料です。

どのようなサービスか、簡単にご紹介します!

簡単な質問に答えるだけ!

まずは、Wallet+の右下にあるメニュー「その他」ボタンをタップ。

銀行の関連サービスの中に、『ライフプランコーチ』はあります。

 

『ライフプランコーチ』を立ち上げたら、好きなコーチを選んでください!家計改善が得意な「コージ」、公的保障や相続に詳しい「ライコ」など、コーチによってアドバイスの内容が変わります。

 

コーチを選んだら、年齢・性別・職業・年収など、基本的な情報を入力。

理想のライフスタイルは? 乗っている車は? 旅行はする?など

簡単な質問にどんどん答えていきます。

全ての質問に答えると・・・

「あなたの生涯年収」と、「ライフプランに必要な生涯支出」が、パッ!と出てきます!

これらの「生涯収支」にギャップがあった方は、お金とのつき合い方を見直さないと、理想のライフスタイルを実現できないかもしれません・・・

 

でも、大丈夫!

 

「コーチからのアドバイス」ボタンを押してみてください。理想のライフプランを実現するために、何に気をつけ、どんな行動をしたらいいか、あなたが選んだコーチが丁寧にアドバイスしてくれます!

家計簿をつけて支出を減らす、月々の貯金額を増やす、投資をして資産運用するなど、あなたに合ったアドバイスを提示してくれます。

 

コーチからのアドバイスをきっかけに、Wallet+でお金を貯めたり(目的預金)、投資をはじめてみたり(THEO+)、お金とのつき合い方を見直してみるのもいいかもしれません。

ライフプランシミュレーションだけじゃない

更に、もっと詳しく専門家からのアドバイスを聞きたい、と思った方は「相談窓口」ボタンをタップ。

お近くの銀行の支店や、ファイナンシャルプランナーに、直接相談するための予約も行うことができます!

かけすぎてしまっていた保険を見直したり、住宅ローンの相談をしたり、この機会に、お金の専門家からしっかりとアドバイスをもらって、家計改善を行ってみるのはいかがでしょうか。

(※沖縄銀行をご利用の方の相談先は、銀行の支店のみとなります。)

 

楽しく簡単に、ライフプランをシミュレーションできる『ライフプランコーチ』!

是非お試しください!

 

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